Царь Салтан, путешествуя по своим землям, останавливается в простой деревне и очаровывается доброй и скромной красавицей Аннушкой. Их чувства взаимны, и вскоре девушка становится его женой, а затем дарит правителю долгожданного наследника. Вместе с юной царицей в роскошный дворец переезжают её завистливые сестры и мачеха, получившие все блага по мановению судьбы.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют его письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже перехватывают. В итоге ни в чём не повинных царицу с сыном запечатывают в бочку и обрекают на верную гибель в пучине океана.
