Молодой послушник Фёдор и его наставник отец Пётр отправляются в суровые земли Полярного Урала с непростой задачей — обратить в христианскую веру местных оленеводов. Их путь лежит к самому отдалённому стойбищу, которое даже коренные жители с суеверным страхом именуют «краем земли». С первых же шагов по этой заснеженной пустоши становится ясно, что чужаков здесь не ждали и не жаждут видеть.
Однако истинная опасность таится не в морозе и не в открытой враждебности. По мере приближения к затерянному поселению миссионеры начинают понимать, что оленеводы охраняют не просто свой уклад, а какую-то древнюю и мрачную тайну, связанную с самой этой землёй. Теперь Фёдору и отцу Петру предстоит не только выполнить свой долг, но и столкнуться с чем-то необъяснимым, что может поставить под вопрос их веру и саму возможность вернуться домой.
